Objectif de gestion
Pourquoi Mirova ?
Mirova est une société de gestion à mission qui propose des solutions d’investissement cotées et non cotées permettant d’allier recherche de performance financière et impact environnemental et social. Mirova est 100% tournée vers la finance durable avec aujourd’hui plus de 28 milliards d’encours sous gestion dont 4,5 en non coté.
Chez Mirova, 100% des fonds sont à impact, classifiés SFDR9 que ce soient sur les actions les obligations ou le Private equity et alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique à 1,5 degrés.
Le fonds nouricier est géré par Natixis Investment Managers International.
Pourquoi faire du Private Equity ?
- Une classe d’actifs performante sur le long terme avec des entrepreneurs qui peuvent souvent réagir plus rapidement aux problèmes opérationnels et aux évolutions de l'environnement de marché.
- Une classe d’actifs moins volatile que les marchés boursiers cotés qui constitue une brique de diversification intéressante dans le cadre d’une allocation globale
- Une classe d’actifs qui combine bons sens et durabilité en permettant d’accompagner l’économie réelle
Pourquoi le thème de la transition environnementale ?
Chez Mirova, nous sommes convaincus que ces entreprises sont portées par une croissance naturelle très forte qui nourrit leur croissance et donc leur valorisation. Plus encore, l’objectif est de combiner performance financière et impact afin de créer un cercle vertueux et durable.
Selon nous la transition environnementale est portée par des entreprises qui ont un accès plus facile au financement, une meilleure maitrise des coûts et des risques ainsi qu’une une capacité à attirer les talents plus forts. Autant d’ingrédients qui soutiennent les valorisations et les rendent ainsi plus résilientes dans des cycles économiques qui peuvent être volatiles.
Comment fonctionne ces fonds ?
Parce qu’il n’existe pas de planète B, Mirova vous propose un fonds de private equity à impact dédié à la thématique de la transition environnementale visant à investir dans des sociétés en capital développement. 5 thèmes sont adressés : les ressources naturelles, les agri-agro technologies, le smart city, l’économie circulaire et le capital naturel. Cette stratégie offre aux investisseurs un portefeuille diversifié de 25 sociétés avec une exposition géographique majoritairement pan-européenne et opportuniste pour 20% sur les US, le Canada et Israël.
Pour traduire aux investisseurs cette double promesse de performance financiere et d’impact, 50% de l’intéressement à la performance des gérants est soumis à un plan d'impact et nous allouons automatiquement 15% de l’enveloppe de carried au fond de dotation Mirova forward qui lui est à vocation caritative.
La stratégie a d’ores et déjà levée près de 150M€, ce qui a permis à l’équipe de gestion d’investir dans 6 sociétés aux dynamiques et secteurs d’activités très complémentaires : Ombrea, Tallano, Agronutris, Naio Technologies, Vestack et Norsepower dont vous trouverez ci-dessous 6 courtes vidéos de présentations.
- Ombrea : https://youtu.be/G02BNETylHQ
- Tallano : https://youtu.be/DnBF9uCjYAc et https://youtu.be/vprUrJqWKTc
- Agronutris : https://youtu.be/wVPCGunfOJ4
- Vestack : https://www.youtube.com/watch?v=QyoQy96TVMc
- Naio technologies : 4 robots différents : Oz : https://www.youtube.com/watch?v=wMYF32LY3E0&list=PLgC7TtLVIVvwhvjYop5jF4fz4cM0iL4Yl&index=3 Dino : https://www.youtube.com/watch?v=ffr8iDicY9I&list=PLgC7TtLVIVvw69WiHkdkNY24WeAdgSrIM Ted : https://www.youtube.com/watch?v=XPbLId6FL_M&list=PLgC7TtLVIVvx9bClgh2uttYaGbDhQQ6Ss Orio : https://www.youtube.com/watch?v=iykH8Ok2J0U&list=PLgC7TtLVIVvwAlrcnmFykMiiezk7SbvjM
- Norsepower : Contribue à réduire les émissions du transport maritime en fournissant des systèmes auxiliaires de propulsion éolienne -> https://www.youtube.com/watch?v=5CpwAWBgtxk
Grandes caractéristiques du FCPR ?
- ISR - Impact - SFDR Art.9 - Greenfin – 1,5 degrés
- Près de 150M€ sur la stratégie avec 6 deals réalisés : Ombréa, Tallano, Agronutris, Naio, Vestack, Norsepower + 1 deal à venir au T1 2023
- 5 secteurs « environnement » : Ressources naturelles, agri/agro technologies, capital naturel, économie circulaire et smart city
- Capital développement sur une Allocation pan-européenne avec 20% hors Europe
- TRI annuel cible net : FCPR à 9 % - SRI 6 - 100% equity – risque de perte en capital
- Prime de souscription acquise au fonds et proratisée à la date d’entrée du client dans le fonds
Caractéristiques de la gestion
Cette offre sur-mesure donne accès à des investissements dans des sociétés non cotées, également appelés Private Equity. Le fonds investit au niveau mondial grâce à un large éventail de stratégies en capital-investissement et dette privée.
Risques sur le fonds
Risque de crédit, risque de liquidité, risque en capital, risques liés aux valeurs non cotées et de petite capitalisation boursière.
Profil de l'investisseur
Ce fonds pourrait répondre aux investisseurs intéressés par les valeurs non cotées en bourse
Caractéristiques
Sources: Altaprofits
| Nature du titre | FCPR |
|---|---|
| Catégorie générale | Autres catégories |
Droits d'entrée et de sortie
| Droits d'entrée | 3% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% -5% |
| Frais de gestion | 0% |
| Commision de surperformance | NON |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
| Droits d'entrée | 0% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% |