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Objectif de gestion

L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à 7% annualisés. A titre indicatif et à titre de comparaison a posteriori, l'indicateur de référence auquel le porteur peut se référer est le CAC MID & SMALL dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Caractéristiques de la gestion

La stratégie d'investissement consiste à réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI permettant de profiter des opportunités d'investissement dans ces sociétés en développement. La stratégie utilisée procède des éléments suivants : une définition de l'allocation stratégique de long terme à partir de l'analyse des fondamentaux économiques et boursiers ; une construction de portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d'activité, barrières à l'entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc)

Risques sur le fonds

Risque de perte en capital, Risque de marché actions, Risque lié à l'investissement sur les actions de petite capitalisation, Risque de liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), Risque lié aux obligations convertibles, Risque de change, Risque lié à l'impact des techniques telles que des produits dérivés.

Profil de l'investisseur

Le Fonds est destiné à des investisseurs qui souhaitent bénéficier d’une gestion orientée vers des actions de PME et ETI en acceptant un risque de fluctuation important de la valeur liquidative sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (21/12/2024)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)