Objectif de gestion
Le processus de sélection des valeurs donne la priorité aux émetteurs dont l’activité entre dans le champ de la transition énergétique et écologique (les « éco-activités »), c’est-à-dire concourant à une « croissance verte ».
Eco-activités
L’exposition actions de 60% minimum offre au fonds un profil dynamique. Les émetteurs retenus sont ceux dont le chiffre d’affaires dans les éco-activités * L’indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. Le fonds est classé dans la catégorie 5 en raison de son objectif de rendement absolu et son exposition diversifiée aux marchés action et obligataire en euros comme en devises. Son profil rendement / risque est élevé. Répondre positivement à la nécessité de la transition écologique et énergétique." Olivier Ken, Gérant actions & multi-actifs Gérant depuis 1997 est significatif. L’univers d’investissement cible les entreprises de grandes ou moyennes capitalisations boursières négociées sur les marchés organisés des pays d’Europe.
Obligations vertes
L’exposition aux instruments de taux est de 35% maximum de qualité “Investment Grade” soit d’une notation supérieure ou égale à BBB- dans l’échelle de Standard & Poor’s. Dans la limite des 35%, les obligations vertes représentent dans ce scénario un minimum de 26,25% de l’actif net. La sensibilité des titres est comprise entre « -1 et +5 »
Protection de l’environnement
Les titres solidaires « de 5 à 10% » de l’actif net privilégient l’activité liée à la protection de l’environnement.
Caractéristiques de la gestion
Ecofi Agir Pour le Climat est un fonds multi-actifs dynamique à dominante action investie sur les éco-activités et les obligations vertes.
- Fonds multi-actifs dynamique ISR à dominante actions.
- Fonds d’inspiration Transition énergétique et écologique.
- Fonds qui contribue au financement des acteurs de l’économie solidaire.
Risques sur le fonds
Risque de perte en capital, gestion discrétionnaire, liquidité, action, sectoriel spécifique, taux, crédit, juridique, de contrepartie, de durabilité Risques liés aux investissements solidaires, à la gestion des garanties, aux opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.
SRRI : 5
Profil de l'investisseur
Produit destiné à des clients prêts à accepter un risque de perte en capital et ne nécessitant pas une connaissance approfondie des marchés financiers. Les références à un label ou une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
Gestionnaire
Sources: Altaprofits, Morningstar (29/12/2024)
Société de gestion | Ecofi Investissements |
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Gérants | Frédéric Guignard |
Date de création | 29/12/2008 |
Site Internet | www.ecofi.fr |
Adresse | 22 rue Joubert 75009 Paris France |
Téléphone | 01.44.88.39.24 |
Fax | 01.44.88.39.39 |
Caractéristiques
Sources: Altaprofits
Oui | |
Nature du titre | Opcvm |
Catégorie générale | Actions |
Droits d'entrée et de sortie
Droits d'entrée | 0% |
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Droits de sortie | 0% |
Frais de gestion | 2,10 % |
Commision de surperformance | NON |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
Droits d'entrée | 0% |
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Droits de sortie | 0% |