dorval convictions global patrimoine

Objectif de gestion

L'objectif de gestion consiste à s'exposer aux marchés de taux et d'actions internationaux en bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l'indicateur de référence constitué pour 80% de l'indice Bloomberg Barclays EU Govt 0 5 Year TR

Le fonds peut piloter son exposition jusqu’à 30% aux marchés d'actions et/ou entre 0 et 100% d’investissement sur les marchés de taux piloté par une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et +8 sur toutes les zones géographiques, visant ainsi à participer au dynamisme de toutes les zones potentielles de croissance. L’équipe de gestion identifie les thématiques jugées porteuses correspondant à chaque phase du cycle et procède à des rotations de ces thématiques en fonction des tendances de marché au travers de paniers d’actions et/ou d’obligations. Dorval Global Convictions Patrimoine vise un rendement net de frais supérieur à celui de l'indicateur de référence constitué depuis le 30/09/2020, de 80% BLOOMBERG EU Govt0 5 YEAR TR et 20% MSCI WORLD EQUAL WEIGHTED LOCAL sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans. Le fonds ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s’en écarter de façon significative.

Caractéristiques de la gestion

Doté du label « ISR », Dorval Global Convictions Patrimoine propose une offre de gestion patrimoniale en s’exposant aux marchés de taux et d’actions internationaux, en combinant l’analyse macroéconomique et une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Risques sur le fonds

Les investissements en actions sont susceptibles de connaître d’importantes variations de cours. Les investissements en taux sont particulièrement sensibles aux variations de taux d’intérêt, et le fonds pourrait perdre de la valeur en cas de hausse des taux d’intérêt. Le fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment le risque de perte en capital, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque actions, le risque de taux, le risque de change, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque lié à l’investissement en titres spéculatifs à haut rendement, le risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles, le risque lié à l’usage des instruments dérivés, le risque d’investissement sur les marchés émergents, le risque de durabilité. Le capital investi n’est pas garanti.

Profil de l'investisseur

Le fonds présente un risque de perte en capital

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (22/12/2024)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

	Oui
Nature du titre	Opcvm
Catégorie générale	Actions

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)