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Objectif de gestion

L’objectif de gestion est d’obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’EONIA capitalisé, avec une volatilité 5 ans cible de 2% et un impact ISR positif par rapport à son univers d’investissement en privilégiant les émetteurs répondant à notre process ROC, "Satisfaction Client".

Caractéristiques de la gestion

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, le FCP est investi en produits monétaires euros, obligations à court et moyen terme euro et en actions en maîtrisant la volatilité et en adaptant le programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. La stratégie d’investissement intègre des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance), notamment basés sur la Satisfaction Client.

Risques sur le fonds

Risque de taux, Risque actions, Risque de crédit lié aux émetteurs, Risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs, Risque de perte en capital, Risque de change

Profil de l'investisseur

Le fonds est destiné à des personnes physiques ou investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention de parts d’un tel fonds, c'est-à-dire le risque des obligations et des marchés actions. La durée de placement recommandée est supérieure à 1 an.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (14/01/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

	Oui
Nature du titre	Opcvm
Catégorie générale	Actions

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)