Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Biens de consommation défensifs | 33,69 % |
| Technologie | 33,61 % |
| Services de communication | 20,91 % |
| Santé | 11,79 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 77,84 % |
| ROYAUME UNI | 7,38 % |
| CANADA | 3,77 % |
| Autres | 3,33 % |
| FRANCE | 2,98 % |
| MEXIQUE | 1,09 % |
| JAPON | 0,95 % |
| AUSTRALIE | 0,75 % |
| SUISSE | 0,64 % |
| MACAO | 0,64 % |
| IRLANDE | 0,63 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 100,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,258 | 0 | 0,258 |
| Actions | 0,319 | 0 | 0,319 |
| Autres | 0,341 | 0 | 0,341 |
| Actions Privilégiées | 0,346 | 0 | 0,346 |
| Liquidités | 9,001 | 2,56 | 6,441 |
| Obligations | 100,865 | 8,57 | 92,295 |
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Répartition par :
