r serenite pea c

Objectif de gestion

FIA de classification « diversifié », il a pour objectif de gestion de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 2 ans, une performance supérieure ou égale à l'indicateur de référence (EONIA Capitalisé ) diminuée des frais de gestion réels.

Caractéristiques de la gestion

Le FCP R Sérénité PEA est notamment investi, dans le cadre d'un processus quantitatif, par la société de gestion, en actions éligibles au PEA, l'investissement maximum sur un titre étant plafonné à 25% de l'actif net du FCP. Le pourcentage minimum de détention de ce type d'actif est de 75 %. Par ailleurs, le FCP utilisera des contrats d'échange (swap de performance) négociés de gré à gré, afin d'échanger la performance des marchés actions contre celle des marchés monétaires et réduire le risque action du portefeuille à 10% maximum de l'actif net du FCP.

Risques sur le fonds

risque de perte en capital, de crédit, de taux, de change et risque action.

Profil de l'investisseur

Investisseurs recherchant une évolution régulière de la valeur liquidative, similaire à celle d’un placement monétaire et se rapprochant au mieux de l’Eonia capitalisé sur la période de placement recommandée et hors frais de gestion. Durée des placements recommandée : > 2 ans.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (26/12/2024)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)