schelcher short term esg p

Objectif de gestion

Ce Produit (dont les revenus sont capitalisés ou distribués) a pour objectif de réaliser, pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 6 mois, une performance nette de frais supérieure à celle de l’€STR (OIS-Ester) capitalisé + 0.80%, à travers la gestion discrétionnaire d’un portefeuille investi (en direct ou via des OPC) en obligations et autres titres de créances, y compris obligations subordonnées de tout type, libellés en euro et/ou instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques.

Caractéristiques de la gestion

Les titres de créances et valeurs assimilées composant le portefeuille répondant à la catégorie «non investment grade» (notation inférieure à BBB- ou équivalent par une agence de notation reconnue ou jugée équivalente par la société de gestion) ne représentent pas plus de 25% de l’actif net du Compartiment. Pour atteindre l’objectif de gestion le Produit peut avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés à titre d’exposition et de couverture sur les risques de taux et de crédit. Gestion extra-financière : Ce Produit intègre dans sa stratégie une approche lui permettant de présenter une note ESG moyenne significativement supérieure à la note ESG moyenne de l'univers de départ. Une analyse de la performance relative des émetteurs sur les enjeux ESG est ainsi réalisée selon un modèle propriétaire. La proportion des titres en portefeuille faisant l'objet d'une analyse ESG est d’au moins 90% de l'actif net. Il est précisé que la note ESG moyenne pondérée du portefeuille ne pourra en aucun cas être inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds après élimination des 20 % de plus mauvaises valeurs. Ce Produit est un produit relevant de l'Article 8 au sens du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

Risques sur le fonds

SRI 2

Profil de l'investisseur

Clients professionnels et non-professionnels au sens de la Directive Mifid, ayant un horizon d’investissement au moins égal à 6 mois, recherchant une exposition aux obligations et autres titres de créances libellés en euro et acceptant les risques associés. Le Produit peut servir de support à des contrats d’assurance-vie libellés en unités de comptes.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (28/04/2024)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

	Oui
Nature du titre	Opcvm
Catégorie générale	Obligations

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)