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Objectif de gestion

L'objectif est d'offrir une performance supérieure à celle de son indice de référence composite 50% MSCI Daily Net TR World Euro + 25% BoFa Merrill Lynch 1-10 Years Euro Governement Bonds + 25% Eonia capitalisé, sur la durée de placement recommandée. Ces indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis.

Caractéristiques de la gestion

En fonction de ses anticipations sur les risques et opportunités de marché et de ses convictions fortes, le gérant sélectionne plusieurs classes d'actifs, zones géographiques, secteurs ou styles de gestion et détermine la pondération qu'il souhaite affecter à chacun d'entre eux. Le fonds a la possibilité de détenir entre 60 % et 100 % d'actions et la faculté de couvrir ces positions pour obtenir une exposition nette comprise entre 0 % et 50 % dans une logique de gestion patrimoniale. Le fonds est géré selon une approche fondamentale, sans contrainte de benchmark, en sélectionnant les secteurs d'activité offrant les meilleures perspectives de croissance et en adaptant le taux d'investissement en actions, obligations et instruments monétaires. Le processus de sélection des entreprises s'appuie sur une analyse qualitative des sociétés, alimentée par des rencontres régulières avec les dirigeants.

Risques sur le fonds

Risque de perte en capital, Risque de taux d'intérêt, Risque de crédit, Risque actions, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de liquidité, Risque de change, Risque lié aux pays émergents, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque lié à l'utilisation de titres à haut rendement (ou titres spéculatifs) ou Non Notés ou Non Investment Grade

Profil de l'investisseur

Ce fonds s'adresse à des investisseurs souhaitant un support de diversification face à des marchés volatils. La durée minimum de placement recommandée est supérieure à 5 ans.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (19/04/2024)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)